从H20到H200，国产算力差在哪儿？
图片来历@视觉我国
文 | 董辅导聊科技，作者 | 董辅导
英伟达最近动作不少。先是11月上旬，向咱们国内出口了特（yan）供（ge）版的H20芯片，接着一周后就又发布了面向海外的H200芯片。
看得出，这次芯片命名，老黄仍是花了点心思的。特供和美版，肉眼可见的十倍距离，应该会令想制裁我国的登哥十分满意。
H200的确很强，H20听说也很受欢迎，那么，国内GPU就真的不行吗？距离到底在哪里？
众所周知的一个距离是在“算力”方面，也便是单位时刻能处理的信息。这个距离的补偿主要靠“规划和制作”。芯片制作只能步步追逐，需求设备、资料、工艺等等的归纳进步；而规划方面，需求靠堆集，但也现已没那么差了。
比方从算力视点来看，国产一款910的产品和H20比照的话，半精度算力还比H20高呢。那差在哪里？
在显性算力的背面，隐性的距离，其实是在“网络”和“存储”，或许一致而言是“带宽”。
假如以厨师煮饭来做比方的话，高算力就相当于手工精深的大厨，能做好菜、能高效做好菜；但做菜还需求运送，比方把菜从商场买回来、以及，把菜洗好传给大厨。假如买菜很慢、或许传菜很慢，那么大厨再牛也难为无米之炊。
网络和存储，便是买菜和传菜；它们便是其时约束我国算力大厨的隐性关卡。为什么会这样？又该怎么破解呢？
01 省掉一步，更快速度
特斯拉有一个超算中心Dojo，作为其智能驾驭的火力支撑。但是，特斯拉FSD V12版别的练习，却并不是依托Dojo，而仍然是英伟达。
马斯克对此称，“现在遇到的最大技能困难，是需求像InfiniBand那样的高速网络衔接来并行更大的算力。”
说到网络衔接，就得先从美国施乐说起，也便是养活了微柔和苹果的那位大哥。在核算机初期，网络衔接有各种规范，不简单相互通讯。后来，施乐在公司内部使用了一种衔接规范，便是以太网的雏形。1982年发布了以太网规范。
以太网规范下，服务器之间的交互流程是应用程序的数据，先到中心内存，再送到网卡，然后经过网卡，送到另一台服务器上。一切的信息对接，都要经过内存转化，增加了CPU的担负，也增加了传输的时延。
这就比方咱们打车。乘客打电话给出租车公司，公司再打电话给司机；司机到了之后，也不联络乘客，而是打电话给公司，公司再打电话给乘客。优点是牢靠、便于管理。但缺陷也很显着，流程太长了，信息来回传递也不便利。
业务量少的时分，没有问题。但一旦数据量太多、需求许多，那么，功率就会有扣头。这关于AI而言，就十分显着了。
大模型便是经过很多数据的很多核算，然后发生了出现。数据传输快一点，才能也就会更强一点。假如数据都传得很慢，怎么或许很多核算呢。
所以，InfiniBand锋芒毕露。
1999年，InfiniBand交易协会建立，意图便是为了“干掉”传统以太网。方针很大，敌人也很强壮，抵挡很困难。以至于2002年的时分，英特尔就从这个协会里退出了，随后微软也退出了。
但建立于1999年的Mellanox还在坚持，2001年还推出了首款产品。InfiniBand的特点是，数据，不经过中心内存而是直接经过网卡衔接。
这个形式关于数据中心而言，作用十分好用。由于数据中心的场景很固定，也没有各种需求。所以，Mellanox很快就成为了数据中心网络衔接的老迈，市占率一度高达80%。2013年，Mellanox还收买了硅光技能公司，让数据传输进一步加速。
Mellanox的高速开展，也招引了巨子们的重视。GPU的高速并行运算，合作高速数据传输，关于英伟达而言，可谓是：
周董看到了优乐美。
所以，2019年，英伟达（Nvidia）公司豪掷69亿美元，打败对手英特尔和微软（别离出价60亿和55亿美元），把Mellanox捧到了手心里。英伟达也拿到了InfiniBand这个利器，令世人看不惯又干不掉。
但随着英伟达在AI范畴的位置越来越明显，“抵挡”也随之而来。
超以太网联盟（Ultra Ethernet Consortium）在本年建立，期望用新的协议来抵挡。UEC 集结了AMD、Arista、博通、思科等设备商，以及Meta、微软等云厂商。而协议的规范也比较清晰，“打不过就抄过来”。
明显，在网络衔接端吃亏的，也不只是咱们的算力公司，马斯克不也诉苦了么。谁让英伟达眼光好呢，只能等超以太网干活了。
02 先进封装，黄金万两
传菜为什么也受限了呢？说起这个，就不得不提冯·诺依曼，一位奠定了现代核算机架构的大师，一位让很多学子重考的大师。在冯·诺依曼架构中，有“运算”、“存储”、和“输入输出”等三大类设备，也便是炒菜、存菜、传菜。
冯·诺依曼架构
这种架构下，存储和CPU频频的交流数据，一会儿就进步了存储的位置，也让这个架构里存在了“内存墙”。那么怎么翻开一扇窗呢？
这便是H200/H100的另一个中心力，HBM（High Bandwidth Memory，高带宽内存）存储芯片。
HBM是2014年由AMD、SK海力士一起发布的，便是用TSV硅通孔技能，把多个DRAM存储芯片堆叠起来，并与GPU、CPU或许ASIC封装在一起，然后进步容量，以及更快的并行数据处理速度。
快是有必定道理的，首要，存储便是逻辑层上方，从近邻楼到上下楼，打个招呼就行，天然便利多了，功耗也下降不少。别的，一致封装，互联上的延时也更低。作用也很明显。
HBM 的根本结构：左边五颜六色的 5 层结构为 HBM 封装
比方一组数据显现，HBM3的带宽能够到达819 GB/s，而GDDR6的带宽最高只要96GB/s，CPU常用DDR4，带宽也只要HBM的1/10。因而，英伟达、AMD都挑选了HBM技能来合作。英伟达的H200更是挑选了HBM3的升级版HBM3e。
HBM成各家独爱
HBM产品商场份额，现在是海外独享。海力士占比50%，三星占比40%，美光占比10%。我国企业现在仍在DRAM产品范畴追逐。
最简略的工作，却往往最难。比方说，炒股挣钱，最简略的办法便是“低买、高卖”，但挣钱的人缺乏10%。HBM也是如此，尽管看图片，如同挺简略的，但完成起来，则是困难重重。
首要是规划，人才是稀缺的。其次是出产。HBM芯片的出产，干流的道路是台积电的CoWoS（chip-on-wafer-on-substrate）先进封装，也是2.5D封装。先把芯片集成在一起，再封装到基板上。哪一步都不简单。
好音讯是华为国产GPU也能够用HBM产品，不太好的音讯是最高阶的产品，咱们仍是拿不到。所以，面对随时或许的断供，存储芯片仍然需求继续发力。
03 礼尚往来，讲点义气
无论是算力、仍是网络、或许高带宽内存，其实都有一个中心要素是：用起来。
比方台积电的CoWoS技能开发前期，也遭遇过“冷眼”。公司期望价格是7美分/平方毫米，但客户高通却只乐意付出1美分/平方毫米。巨大的差异，导致公司不得不开发个平替产品。幸亏其时自研芯片的苹果，给了台积电时机，所以有了CoWoS工艺的老练、遍及，以及再研制。
提起英伟达，一个公认的护城河便是CUDA生态。生态，意味着参与者搬迁本钱很高，比方开发者现已了解了英伟达的开发套件，再去了解其他公司是有难度的。就跟用惯了微信，就很难再换其他聊天工具相同。
要打破生态的壁垒，中心也是要让一批人在新的环境里用起来。
最近互联网圈也爆出了不小的新闻，美团、网易、阿里、字节等等公司，都发动或完成了和鸿蒙体系的适配。只要越来越多的企业支撑，体系才有生存空间。
当然，新生态，特别在后起步的芯片范畴，许多环节会不如老练生态好用。但即使是英伟达，前期建立CUDA也花费了数十年心力，顶着不小的质疑。因而，关于国产芯片的支撑，不免需求一些情怀，用爱发点电。
不过，关于被支撑的企业，要记住礼尚往来。
尽管现在我国的算力，仍然和海外有不小的距离。但幸亏的是，社会现已逐步形成了一致：
1美分/平方毫米，也便是7万元/平方米的芯片，比7万元/平方米的房子，更能发生耐久的出产力。
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这一“回购+股权鼓励”的组合拳背面，是厦门象屿对公司运营和长时刻开展的坚定决计。
回购潮中的国企担任：以真金白银传递轻视信号
2025年4月以来，A股商场掀起新一轮“回购增持潮”，依据Wind计算，4月6日-4月12日共有134家A股上市公司施行回购，回购总金额达49.73亿元。而2024年同期仅72家A股上市公司施行回购，总金额为9.55亿元。作为大宗供给链龙头的厦门象屿亦活跃响应方针导向，用“真金白银”为商场注入强心剂。
依据厦门象屿此次回购公告，依据对公司价值的高度认可和对公司未来开展前景的决计，为进一步完善公司长效鼓励机制，一起增强出资者决计并增强公司股票长时刻出资价值，公司拟以会集竞价买卖方式进行股份回购，回购价格上限为8.85元/股，远高于4月16日收盘价5.93元/股，回购资金总额不低于8.85亿元（含）且不超越13.28亿元（含），本次回购的股份拟在未来用于股权鼓励或职工持股方案。
值得重视的是，近年来厦门象屿已屡次发布股份回购方案，包含2020年及2024年董事和高管团体增持方案；控股股东屡次施行股票增持方案，凸显了管理层及控股股东一起保护公司价值的决计。此次回购方案的发布，将进一步向商场传递出“价值轻视”的信号。
高方针股权鼓励：决计与职责的平衡
回溯2020年及2022年出台的股权鼓励方案，厦门象屿的股权鼓励向来以“高方针”著称，远高于一起期同职业股权鼓励成绩查核要求的平均水平，且最终都超额完成成绩方针并行权。
本次鼓励方案成绩查核仍旧坚持“高方针”，锚定“盈余增加”规范，向公司董事、高档管理人员、中心管理人员、中心主干人员颁发限制性股票，进一步绑定中心团队与股东利益。详细查核方针以2024年度净利润为基数，2025-2027年度净利润较2024年度净利润增加率别离不低于15%、30%、50%，较高的成绩查核方针进一步显现了管理层对未来开展及长时刻价值的激烈决计。
在工业链布局上，厦门象屿展现出敏锐的全局性。在铝工业链上，厦门象屿经过参股三门峡铝业及认购南山铝业世界股权，布局海内外上游矿产资源范畴；母公司象屿集团经过重整忠旺切入制作范畴，打通从铝土矿挖掘-加工制作-终端产品的全链条服务系统。在农产品范畴，依托东北粮食中心产区，厦门象屿用十余年时刻构建了掩盖“种、收、储、运、销”的粮食全工业链供给系统，在保证国家粮食安全战略中扮演要害人物。
在全工业链构成服务优势后，厦门象屿近年还挑选切入有赋能价值的出产制作环节，尤其在造船板块的布局已初现成效。依据公司成绩陈述，2024年上半年，厦门象屿造船板块收入达33.59亿元，同比增加高达73.48%；毛利6.11亿元，同比增加达98.61%。经过“供给链服务+出产制作”的工业链运营形式，厦门象屿有用提高了公司归纳收益水平，缓冲工业周期性动摇的影响，并进一步增强了公司运营耐性。
2025年3月，厦门象屿32.2亿元的定增项目也正式落地，引进招商局及山东港口两大战略出资者，在补充公司现金流的一起进一步强化了供给链资源整合才能。
经济复苏态势渐明：供给链龙头乘势而上
当时，国内方针继续加码供给链安全与制作业转型晋级，作为链接上下流的供给链中枢，厦门象屿的“全工业链服务+制作端延伸”形式，恰与当时经济提质增效的开展主线构成共振，为其主营事务发明结构性机会。
我国物流与收购联合会发布的数据显现，本年3月份以来，滨海散货运送商场供需整体坚持平衡，水上运送业事务总量指数为46.5%，接连两个月完成环比上升。一起，铁路运送业和路途运送业事务总量指数也别离上升至54.7%和51.2%，均坚持在扩张区间。跟着运送事务总量的继续上升，以厦门象屿为代表的供给链企业也将迎来运营拐点。
站在新的开展节点回望，厦门象屿的每一步战略选择都暗合年代脉息。从传统贸易商向现代供给链服务商的蜕变，从大宗商品流通到上下流及高端制作范畴的延伸布局，这家国企龙头的开展轨道，恰是我国供给链企业价值重塑的微观映射。中长时刻来看，跟着铝、农产品等中心工业链的协同效应开释，以及制作事务的增量奉献，公司有望在职业洗牌中进一步稳固龙头位置。
厦门象屿在此时点推出回购方案与股权鼓励方案，既契合国家“托底要害范畴、激活商场决计”的中心逻辑，也隐含着公司成绩或将迎来“修正反弹”的信号。在宏观经济回暖与方针盈利叠加的布景下，厦门象屿或将敞开新一轮价值重估周期。
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